Akbank 1,5 milyar dolar sendikasyon kredisi alarak, Türk bankacılık sektöründeki tüm zamanların en yüksek tutarlı sendikasyon kredisine imza attı.
Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, Akbank imzaladığı 1,5 milyar dolar tutarındaki sendikasyon kredisiyle maliyetleri 10 baz puan düÅŸürerek sendikasyonlardaki liderliÄŸini sürdürdü. Bankanın iÅŸlemine 20 ülkeden toplam 46 banka iÅŸtirak etti.
Toplamda 857 milyon avro ve 450 milyon dolar tutarında, 1 yıl vadeli 2 ayrı dilim olarak yapılandırılan kredinin maliyeti sırası ile EURIBOR + yüzde yüzde 1,35 ve LIBOR + yüzde 1,35 olarak gerçekleÅŸti.
Akbank bu yeni iÅŸlemle birlikte maliyetlerde Mart 2012'de aldığı sendikasyon kredisine göre 10 baz puan iyileÅŸme saÄŸladı. Akbank, imza attığı bu sendikasyon kredisi ile 2011 yılı AÄŸustos ayında saÄŸladığı 708,5 milyon avro ve 422 milyon dolar tutarındaki sendikasyon kredisini yüzde 100'ün üstünde bir oranla yeniledi.
Açıklamada görüÅŸlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Hakan BinbaÅŸgil, Türk bankacılık sektöründe bugüne kadar alınan en büyük sendikasyon kredisine imza attıklarını belirtti. BinbaÅŸgil, sözlerine ÅŸöyle devam etti:
''Avrupa'daki bankaların birbirlerine borç vermekte çekingen davrandığını görüyoruz. Bu bankalar fonlarını güvenli bir kasada tutmak adına, negatif getiriyi göze alarak Avrupa Merkez Bankası'na yatırıyor. Avrupa finans sisteminde güvenin azaldığı böylesi bir ortamda hem Avrupa'dan hem de diÄŸer ülkelerden bankalar Akbank'a, Türkiye'ye 1,5 milyar dolar emanet ediyor. Yabancı bankaların yoÄŸun ilgisi ve katılımıyla gerçekleÅŸtirdiÄŸimiz sendikasyon iÅŸlemimiz, bu bankaların bankamızın yönetimine olan güvenini yansıtıyor. Temin edilen bu krediyi baÅŸta Akbank müÅŸterileri olmak üzere, ekonomimiz ve reel sektörümüze finansman yaratmak için kullanacağız.''
Global ekonomide sıkıntıların sürdüÄŸü bir dönemde Türkiye'nin baÅŸarılı performansı ile diÄŸer ülkelerden olumlu ÅŸekilde ayrıştığını vurgulayan BinbaÅŸgil, ihracat pazarlarını çeÅŸitlendiren, aldığı önemlerle cari açığını daha iyi yöneten Türkiye'nin ekonomideki yumuÅŸak iniÅŸ sürecini baÅŸarıyla devam ettirdiÄŸini kaydetti.
Haziran sonu itibarıyla yıllıklandırılmış verilere bakıldığında Türkiye'nin yaklaşık 14 milyar dolar seviyesinde doÄŸrudan yabancı yatırım çektiÄŸini anımsatan BinbaÅŸgil, uluslararası piyasalarda risk alma iÅŸtahının düÅŸtüÄŸü ve tedirginliklerin arttığı bir ortamda bu rakama ulaşılmasının yatırımcıların Türkiye'ye artan ilgisinin ve olumlu bakış açısının önemli göstergelerinden biri olduÄŸunu dile getirdi.
Türkiye'nin yüksek büyüme potansiyeli ile Türk bankacılık sektörü için önemli fırsatlar sunduÄŸunu aktaran BinbaÅŸgil, bugün dünyanın farklı coÄŸrafyalarından bankaların Türk pazarına girebilmek ve Türkiye'nin istikrarlı büyümesinden pay alabilmek için fırsat kolladığını vurguladı.
BinbaÅŸgil, ''Bunun yanında, bazı çok uluslu ÅŸirketler bölgesel operasyonlarının yönetimi için Türkiye'yi üs olarak belirlemiÅŸ durumda. Tüm bu geliÅŸmeler ayrıca Ä°stanbul'un 'bölgesel bir finans merkezi' olması yolunda elini kuvvetlendiriyor. Bugün imzaladığımız sendikasyon kredimiz bir anlamda uluslararası yatırımcıların ekonomimizin ve bankacılık sektörümüzün istikrarına, büyüme potansiyeline olan güveninin de bir yansımasını oluÅŸturuyor'' ifadelerini kullandı.
''15 yılda 22 milyar dolar sendikasyon kredisini reel sektöre yönlendirdik'
Akbank Uluslararası bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hülya Kefeli ise, 2012 yılı başında Avrupa bankalarının içinde bulunduÄŸu koÅŸullar itibariyle sendikasyon kredilerine katılımın düÅŸeceÄŸi beklentisinin hakim olduÄŸunu hatırlatarak, ''Ancak Mart 2012'deki ilk sendikasyon kredimizden sonra bu ikinci sendikasyonumuz da, Avrupa bankalarının kuvvetli kredi hikayesine sahip olan bankamıza fonlama saÄŸlamaya artan oranda devam ettiÄŸini gösterdi. Bu açıdan bize gösterilen güven ve ilgi için teÅŸekkür ediyoruz'' dedi.
Akbank'ın döviz likiditesinin çok yüksek olduÄŸunu bildiren Kefeli, borçlanma kaynaklarını çeÅŸitlendirmek, uygun maliyetli ve daha uzun vadeli kaynak oluÅŸturmak amacıyla uluslararası piyasalardan da bir miktar borçlanma yaptıklarını aktardı.
1997'den bu yana geçen 15 yıllık sürede 30 sendikasyon iÅŸlemiyle toplamda 22 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisini reel sektörün dış ticaret faaliyetlerine yönlendirdikleri bilgisini veren Kefeli, konuÅŸmasını ÅŸöyle sürdürdü:
''Ayrıca 2012 yılında gerçekleÅŸtirdiÄŸimiz ikinci sendikasyon kredimizde aldığımız tutarı artırırken maliyetlerimizi biraz daha aÅŸağı çektik. Küresel ekonomik konjonktür dikkate alındığında Akbank'ın son derece iyi iliÅŸkiler içinde bulunduÄŸu Amerika, Avrupa, Asya, OrtadoÄŸu ve Körfez'de yerleÅŸik 46 bankanın kredimize katılımlarını görmek mutluluk verici. Akbank, üstün muhabir bankacılık iliÅŸkileri ve sürekli geliÅŸen iÅŸlem kapasitesiyle muhabir bankalara iÅŸ yaratmaya ve saÄŸladığı kaynakla 2012 yılında da Türk ekonomisinin saÄŸlam temellerini ve geleceÄŸine iliÅŸkin olumlu beklentilerini desteklemeye devam edecektir.''
EMEA Finance'in Akbank'ı ''Avrupa, Orta DoÄŸu ve Afrika Bölgesi'nde (EMEA) Dış Borçlanmada En BaÅŸarılı Finansal KuruluÅŸ''u ve bankanın AÄŸustos 2011 sendikasyon kredisini ''Avrupa, Orta DoÄŸu ve Afrika Bölgesi'nde (EMEA) Bir Finansal KuruluÅŸ Tarafından Alınan En Ä°yi Kredi'' olarak seçtiÄŸini anımsatan Kefeli, seçkin yabancı platformlar tarafından verilen bu ödüllerin bankanın uluslararası borçlanmadaki baÅŸarılarının bir teyidi olduÄŸunu da kaydetti.
